Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine installé au 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, à Biarritz. Il a été fondé par deux associés, Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Le cabinet accompagne les particuliers et les professionnels, notamment les dirigeants d'entreprise, dans l'organisation et le développement de leur patrimoine.

Deux associés issus de la banque privée

Les fondateurs comptent chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, en banque privée et en gestion privée. Avant de créer Urrutia, ils géraient ensemble 150 millions d'euros d'encours en 2022.

Les domaines de conseil

Le cabinet intervient en ingénierie patrimoniale, en stratégie d'investissement et en optimisation fiscale. Il propose aussi des services pensés pour les chefs d'entreprise :

• accompagnement patrimonial lors de la cession d'une entreprise ;
• optimisation de la rémunération du dirigeant ;
• développement et transmission du patrimoine ;
• conseil sur toutes les classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie.

Pour la mise en œuvre des solutions, Urrutia Gestion Privée s'appuie sur des partenaires financiers et des assureurs, ainsi que sur un réseau de partenaires de proximité comme les notaires.

Une démarche en quatre étapes

L'accompagnement commence par une prise de contact. Vient ensuite une phase d'analyse qui débouche sur une stratégie patrimoniale. Le cabinet présente alors les solutions retenues, qui sont souscrites auprès de ses partenaires. Le suivi se poursuit ensuite dans la durée.

Ces services sont proposés en rendez-vous à Biarritz et peuvent aussi se dérouler entièrement à distance, avec un suivi en ligne.

Statuts et cadre réglementaire

Urrutia Gestion Privée est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240. Le cabinet est inscrit à l'ORIAS sous le numéro 23003724, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA). Il est adhérent de la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine et indique que son enregistrement auprès de la CNCIF est en cours. Sa responsabilité civile professionnelle est assurée auprès de BdJ SA.

Le cabinet est rémunéré par honoraires et/ou par commissions, selon la mission.

Contacter le cabinet

Urrutia Gestion Privée vous reçoit du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Vous pouvez joindre le cabinet au 09 75 29 23 49 ou par e-mail à contact@urrutia.fr pour un premier échange sur votre situation patrimoniale.